3000円投資生活、2年目突入!
3000円投資生活、1年が経過し、前回までに年10%近い利回りを実感。
前回より、「積立買付発注→約定→口座引き落とし」が完了する、
毎月5日頃を目安に現況報告を行っております。
現在のルールはこちら
- 「世界経済インデックスファンド」を月3,000円、積立購入
- SBI証券+住信SBIネット銀行のハイブリッド預金を利用
- 積立買付は毎月27日に設定。
11月27日発注分が反映されておりますので、ご覧いただきたいと思います。
前回(11月7日時点)との比較です
2017/11/7時点
2017/12/4時点
世界経済IF | 元金の累計 | 増減額 | 利回り | 毎月の投資額 | 現保有口数(先月比) |
11/7時点 | ¥39,000 | +¥3,871.38 | +9.93% | ¥3,000 | 18,894 |
12/4時点 | ¥42,000 | +¥3,750.1 | +8.93% | 同上 | 20,238(+1,344) |
先月より1%利回りが落ち込んでいますが、基準価格が僅かに下落していたため、
10月購入分より9口多く購入できています。
1ヶ月の基準価格の推移です。
先月の現況報告時より、一時300円以上の下落がありましたが、
なんとか60円ほどの下落に戻ってきたという感じですね。
株価の下落傾向が続いていましたし、
それを受けてか11/10から11/16までの5連続下落が響いたようです。
近々投資ルールを変更予定
とはいっても、まだ細かいところは詰めていないのですが。
本当は世界経済インデックスファンドを5000円に増額したいのですが、
他にもやってみたいこと(別企画)もあり、500円くらいの増額を検討しています。
その別企画も、近々開始したいと思います。
こちらは、超低額企画になる予定です。
それでは、今月の報告はこれまで。